미국 현지 보도에 따르면 2018년 미국 건설기계 시장 규모는 377억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있다. 2017년 미국의 건설기계 시장 규모는 전년대비 2.0% 성장한 375억 5850만 달러를 기록하였으며, 올해 376억 6590만 달러를 기록할 것으로 전망되고 있다.
이 같은 추세를 이어 간다면 2023년까지 연평균 1.24% 성장치를 나타낼 것으로 예상되는데,건설기계 수입규모는 2018년 180억 달러였으며, 2023년에는 189억 5430만 달러 전망되고 있다.

특히 Equipment Leasing & Finance Foundation의 2018-2019 Construction 보고서에 따르면 2017년은 건설기계 장비 판매가 활발했으며, 2018년에도 꾸준히 성장할 것으로 전망했다. 또한 2018년 1/4분기 설문 조사에서 업계 관계자 54%는 향후 1년간 매출이 증가할 것이라고 전망하였으며, 이는 2017년 4/4분기의 47%를 상회하는 수치다.
디스트리뷰터와 컨트랙터 모두 긍정적인 경제 전망을 가지고 있어, 산업 낙관 지수(U.S. National Optimism Quotient)가 크게 상승하여 2018년 디스트리뷰터는 142, 컨트랙터는 127을 기록하였다.

미국 금융기업인 Wells Fargo가 디스트리뷰터를 대상으로 한 설문 결과 2018년에 신규 건설기계 판매가 증가할 것이라고 대답한 비율은 76%, 중고 건설기계 판매가 증가할 것이라고 대답한 비율은 78%로 모두 높은 수치 기록했다.

경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

미국 건설 시장은 2조 달러 규모로 2013년에서 2018년 사이 연평균 3.4% 성장세를 기록했는데, 주요 건설 업체로는 D.R. Gorton Inc.(시장 점유율 0.8%), Fluor Corp.(0.8%), Turner Construction Company(0.5%), AECOM(0.4%), EMCOR Group Inc.(0.3%) 등이 있다. 거주용 건설보다는 상업용 건설 시장이 크게 성장할 전망이다.
한편 시장을 주도하는 기업은 Caterpillar Inc.,로 시장 점유율 27.2%를 기록하며 선두를 차지했으며, 뒤를 이어 Deere & Company가 전년대비 27.2% 성장하며 점유율 10.1% 차지하였고, 그 뒤로 Komatsu Ltd. 점유율 10.0%의 순으로 기록됐다. 이 외에도 Terex Corporation (점유율 2.2%), CNH Industrial NV(1.6%) 등이 선전하고 있는 추세다.

미국 건설기계 업체 소재지

미국의 건설기계 주요업체들은 5대호 주변 지역인 일리노이, 위스콘신, 오하이오, 미시간, 인디애나 주에 관련 기업 27.3%가 집중하고 있다. 미 남동부 지역에는 25.6%의 미국 인구가 집중되어 있어 건설 시장이 활발하며, 이로 인해 건설기계 업체 18.5%가 소재하고 있다. 주 별로는 일리노이 7.4%, 위스콘신 7.3%, 캘리포니아 6.6%, 텍사스 5.6%, 오하이오 5.6%의 순이다.

미국 건설기계 시장은 3가지 유통 구조를 가지고 있는데, 생산 업체가 직접 구매자에게 판매하는 형태(직접 판매)와 생산 업체 직영 딜러를 통한 판매, 생산 업체와 구매자 사이에 디스트리뷰터를 두어 판매 대행하는 형태 등으로 분류된다.
수입현황을 살펴보면, 미국의 2018년 1월에서 8월 사이 관련 건설기계 수입 규모는 24억 6229만 달러로 전년 동기대비 31.07% 증가세를 기록했다. 주요 수입국으로는 일본, 한국, 중국, 독일 등으로 수입 규모는 일본은 전년 동기대비 27.07% 증가한 17억 16만 달러, 중국은 98.04% 증가한 3억 5438만 달러, 독일은 73.01% 증가한 7947만 달러 규모에 이른다. 미국의 건설시장 활성에 따라 관련 제품 수입액이 전년 동기 대비 31.07% 크게 상승하였다.

대한 수입규모

한국은 미국의 관련 건설기계 관련 2위 수입국으로 한국으로부터의 수입규모는 2018년 1월에서 8월 사이 3억 5438만 달러로 전년 동기대비 25.00% 증가하며, 전체 점유율은 14.39%로 소폭 증가하였다.

시사점 및 바이어 의견

○ 건설 시장 성장에 대한 기대

Earthmoving Equipment 제조업체의 Sales manager인 A씨는 “2008년 이래 2017년은 최고의 해였다. 신규 주문에 대한 리드타임이 걱정되기는 하지만, 2018년은 전년 보다 더 좋은 결과를 내는 해가 될 것”이라고 밝혔다. 또한 C사의 Regional operations manager인 Mr. McWhorter는 2018년에도 건설 시장이 꾸준할 것으로 보이며, 현재 가장 큰 염려는 건설 업계에 숙련된 노동력이 꾸준히 감소하고 있다는 점이라고 말했다.

○ 미중 무역분쟁으로 인한 영향

중국산 건설기계에 대하여 미국은 추가 관세 25%를 부과하고 있다. 중국산 제품에 대하여 25%의 추가 관세 부과되므로, 한-중 공정연결 제품에 대하여 원산지 확인 필요하다. 이에 상대적으로 가격 경쟁력이 높아진 우리 제품에 대한 반사이익을 기대할 수 있다.

○ 사후 서비스 강화

중장비 고장으로 인한 작업 중단은 큰 경제적인 손실을 야기할 수 있으므로, 제품에 대한 사후 서비스 네트워크 형성을 통해 제품에 대한 신뢰도와 시장에서 경쟁력 제고 가능하다.

○ 신뢰감을 줄 수 있는 제품 소개서 제작 필요

미국에서 제품소개서는 바이어가 제품을 평가하는 첫 단계로 매우 중요한데, 특히 좋은 인상과 신뢰감을 주며 제품의 특장점을 부각시킬 필요가 있다.

○ 미국 주요 관련 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 경향을 파악하고, 네트워킹을 구출하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있다.

본고는 [IBIS World, Global Trade Atlas, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Lease Foundation, Wells Fargo, Intex Expo, ICUEE, Con Expo-Con/AGG, 달라스 무역관 의견 종합] 보고서를 요약, 정리한 것이다.